In deze sectorrapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor fysieke beveiliging er tussen 2017 en 2023 uitzag.
Uitgangspunten analyse
- Onderhandse procedures laten we buiten beschouwing.
- Gunningen voortkomend uit een dynamisch aankoopsysteem (DAS) hebben we ook buiten beschouwing gelaten.
- De analyse baseren we op de hieronder vermelde CPV-codes.
CPV-codes
Onder de aanbestedingsmarkt voor fysieke beveiliging verstaan we de volgende CPV-codes:
- 79700000-1 Opsporings- en beveiligingsdiensten
- 79710000-4 Beveiligingsdiensten (inclusief alle onderliggende codes)
Overigens heeft meer dan 80% van de aanbestedingen voor fysieke beveiliging de CPV-code 79710000-4 Beveiligingsdiensten.
Complete lijst CPV-codes
SAS-diensten
Betreffende CPV-codes zijn SAS-diensten (sociale en andere specifieke diensten). Dit betekent onder meer dat er een hogere drempel (€750.000) geldt voor Europees aanbesteden. Daarnaast mogen aanbestedende diensten kiezen voor een vereenvoudigde en grotendeels door henzelf ingerichte aanbestedingsprocedure, de SAS-procedure.
Aantal aanbestedingen fysieke beveiliging
- 2017: 30
- 2018: 33
- 2019: 38
- 2020: 27
- 2021: 44
- 2022: 62
- 2023: 109
Sinds 2021 neemt het aantal aanbestedingen voor fysieke beveiliging flink toe. Deze stijging wordt deels veroorzaakt doordat veel gemeenten vluchtelingen opvangen en de opvanglocaties beveiligd worden.
Aantal aanbestedingen fysieke beveiliging voor opvang vluchtelingen
- 2017 t/m 2021: 0
- 2022: 22
- 2023: 63
Aantallen per procedure
- Het grootste gedeelte van de aanbestedingen voor fysieke beveiliging verloopt tussen 2017 en 2023 via een openbare procedure.
- Vanaf 2022 zien we een toename van het gebruik van de onderhandeling zonder bekendmaking. Deze stijging (82% in 2022 en 71% in 2023) wordt vooral veroorzaakt door aanbestedingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.
- Daarentegen zien we een daling van de niet-openbare procedure in 2022 en 2023 ten opzichte van 2021.
- In 2022 en 2023 is bij ongeveer twee derde van de aanbestedingen voor fysieke beveiliging een vereenvoudigde SAS-procedure toegepast.
Aantallen per opdrachtaard
Zowel de overheidsopdracht als raamovereenkomst worden vaak gebruikt bij aanbestedingen voor fysieke beveiliging. Opvallend is dat fysieke beveiliging in 2022 naar verhouding een stuk minder via een raamovereenkomsten wordt aanbesteed.
Op 24 februari 2022 begon de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Sindsdien is er oorlog in Europa. Mogelijk gingen aanbestedende diensten er in eerste instantie vanuit dat dat de opvang van vluchtelingen (en daarmee de beveiliging van de opvanglocaties) een tijdelijk karakter zou hebben, waardoor andere procedures de voorkeur kregen boven de raamovereenkomst.
Aantallen per type aanbestedende dienst
- In de periode 2017-2021 besteden publiekrechtelijke instellingen het vaakst fysieke beveiliging aan.
- Vanaf 2022 zijn gemeenten koploper, omdat ze de beveiliging van opvanglocaties voor hun rekening nemen.
Aantal aankondigingen van opdracht per maand
Over het algemeen is het aantal aankondigingen per maand gelijkmatig verdeeld over het jaar, zeker in vergelijking met andere sectoren.
Aantal inschrijvingen
Wat opvalt bij de aanbestedingen voor fysieke beveiliging is dat het aantal inschrijvingen in 2023 toeneemt ten opzichte van eerdere jaren. Mogelijk doordat de opdrachten waarop zij inschrijven sterk op elkaar lijken. Inschrijven op een aanbesteding neemt dan een stuk minder tijd in beslag, omdat de inschrijvingen niet veel van elkaar zullen verschillen.
Eén inschrijving
In 2023 neemt het percentage gunningen met maar één inschrijver af.
Meer informatie
- Aanbestedingen op veiligheidsbranche.nl
- Verantwoord aanbesteden van beveiliging door gemeenten op codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl
- Inkoop van goederen en diensten rondom opvang vluchtelingen op europadecentraal.nl
